Flows of Air Traffic

From a Destination Perspective

Twitter @ JorgeZarateR

Por  Jorge Zárate Rodríguez

It´s important as a destination to observe real statistics and knowledge about how airline industry is behaving at our cities or airports therefore the authority would be able to set plan and measure actions to be carried out for a better marketing and promotion strategies. Despite the fact that every destination office may rely upon official government or hotel association data to review international and domestic visitor arrivals as well as the economic benefit left by the consumption of a variety of services supplied by the region including hotel lodging, food & beverage, tours, local excursions and transportation to mention a few, it’s of vital importance to explore airlines information which is a reliable data source to monitoring air passengers and markets behaviors by origin and destination basis that enable the destination intelligence to detect the real people visiting as tourists avoiding misleading information which may not be as reliable.

Moreover, construing data from airlines might lead the destination or visitor’s bureaus to understand the complexity of airline business mostly when determining to operate a route or not, deeming the airlines are looking for higher demand of passenger at routes or destinations where they can charge higher fares so they can reach profits.

If an airline reaches profitability derived from certain routes, it will likely continue to increase the allocation of more seats on those same routes, so the destinations must be aware that collaboration in pursuing an increase of passengers or visitors will result in benefits for all involved in providing contributions.

There are key further indicators that must be followed besides the number of visitors or passengers which are the load factors, meaning the number of occupied seats by every seat supplied, revenues gained at every route by flown segment or by origin / destination basis, average fares which are gauged by the amount a passenger is paying per seat divided by the distance unit, usually at miles per seat.

Through the years I’ve found out that it would be immensely productive if destinations and airline companies could work along together seeking a common objective in a coordinated way, on one side the airlines contributing more at promoting the destinations they fly to and on the other side destinations understanding airlines bottom line by understanding more indicators and providing more balanced framework for negotiations beyond asking to lower fares or to operate certain routes without being justified.

 Origin & Destination vs Flown Segment

From an airline outlook, flown segment gauges performance from point A to point B as a unique segment. What is measured here is number of passengers boarded by supplied seats, average fare, flown distance and revenue per available seat by flown mile.

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Many passengers usually connect from one flight to another at a certain point, when that occurs the airline calculates each segment separately to determine profit or lose by operated route, however origin and destination indicator is measured as well in order to clearly identify where revenue is coming from plus it helps to understand the markets behavior.

It’s recommended to destinations to review both indicators in order to identify where markets are coming from to their cities and accrue knowledge on airline performance when flying toward their destinations, however access to airline statistics might be costly and hard to construe but at the same time is deemed to be one of the most accurate source of information for marketing benchmark, mostly when information acquired or registered by some destinations might be inaccurate due to inefficient sources or methodology to retrieve data, so information might be too general and inaccurate as regards the point of origin of visitors mainly to the purpose to identify all those passengers that landed at their cities as a tourists or visitors not residing at destinations.

Example .-

As described in tables below, the statistics for year 2014 where we are seeing a total of transported passengers from Asia and Europe to United States among other key indicators as total OD (origin / destination) airline sales revenue and segment revenue as well as average fares which might be directly related to load factors or passengers volume as we all know price often drives demand behavior.

Traffic Stats from Europe to U.S. 2014

Source : MIDT, Airlines CRS’s.

Interesting to observe that of a total of 28.4 million passengers arriving from Europe to U.S., only 51% of passengers are deemed visitors since 14.7 million originated from their residing cities in Europe, the rest pool of passengers (49%) returned home in the U.S.    It would be exactly the same outlook for Asia, where 9.6 million of transported passengers (74% of total) from that continent, might be deemed real visitors to the United States according to the airline’s database.

Markets by Points of Origin to US

Source : MIDT, Airlines CRS’s.

Having said that, we would construe that in 2014, there were 15.2 million passengers (37% of total) that have flown as return passengers to the United States from Europe and Asia.  Another note to attend as a destination, is that despite Europe exhibits more visitors due to a larger markets exchange with U.S., Asia shows a higher percentage of real visitors to the United States as final destination, regardless number of connections or carriers involved.

Conclusions

From a destination perspective it’s critical to carry out all sort of analysis using and benchmarking a variety of tools, where information retrieved from airlines databases will provide not only hard data and real facts but also tools to develop market & business intelligence for the destinations aiming to be more productive as pursuing to attract visitors.

While airlines and destinations display different approaches to carry out business, there is a point of intersection where both entities need to follow coordinated practices and collaboration that will lead in reaching out each other’s objectives and goals.

Retrieving, analysing and sharing information on a coordinated and regular basis is of a vital importance to coexist in a complex and fragile industry.

Indicador Mercados Aéreos.

Por Jorge Zárate  –   @jorgezarateR

Indicador Mercados Aéreos.

La métrica de resultados en términos de turismo sigue siendo un área de oportunidad para unificar criterios entre la iniciativa privada y organismos públicos porque los segmentos de turismo y sus indicadores son variados, por lo que depende de la perspectiva que se quiera emplear para la interpretación. Si el objetivo es identificar de forma más apegada a la realidad los resultados, sería ineludible ser más específicos en la revisión técnica de los indicadores, observando no solamente las generalidades de los diarios o de autoridades.

Indicadores y Tecnología.

Si de lo que se trata es medir la derrama económica generada por los visitantes turistas o de negocios hacia algún destino turístico en cualquiera de sus categorías, normalmente se contempla a los visitantes que se trasladan por aire y consumen por lo menos una noche de hospedaje en hotel, en este rubro el uso de la tecnología puede ayudar y es una eficiente alternativa para generar conocimiento y análisis, por medio de los servidores que interconectan, almacenan y distribuyen la información generada por los diversos sistemas de reservaciones de las aerolíneas desde su punto de venta o muchas veces pueden ser los propios sistemas globales de distribución, los cuáles son herramientas confiables en cuanto a las llegadas y salidas de visitantes vía aérea, factores de ocupación de los operadores en determinadas rutas y lo más importante para un destino, el número de pasajeros transportados, entre otras variables como la evolución de los mercados a través del tiempo.

Clasificación Debida.

Si se habla de pasajeros transportados a un destino es fundamental identificar la clasificación del pasajero respecto a lugar de residencia y punto de origen. Si el punto de origen de su ruta fue el mismo que el destino que analizamos, entonces no es visitante turista, se trata de un pasajero residente o ciudadano que voló hacia un destino y regresa en otra fecha por la misma vía sin ser turista, por lo tanto no contribuye con las métricas y objetivos trazados.

Otra de las situaciones que se presentan es que un pasajero tiene un punto de origen y un punto de destino pero en su ruta pudo haber hecho escalas o conexiones en otros aeropuertos antes de llegar a su destino final. Aquí probablemente la aerolínea enfoque prioridad a los segmentos volados pero sin perder de vista las estadísticas de origen y destino que es lo que realmente consumen los mercados y que es lo que importa a los destinos.

 Esto crea confusión porque no se toman en cuenta o se desconocen procesos, terminología y en general los movimientos de la aviación comercial, por ejemplo, el departamento de comercio de Estados Unidos a través de su oficina nacional de viajes y turismo proveé una estadística pública de salidas y llegadas de visitantes por aire, pero ellos mismos aclaran que solo generan la información del último segmento volado desde el último punto de salida de Estados Unidos, no contemplan la métrica de los mercados de origen con sus escalas o conexiones aéreas todavía dentro de Estados Unidos, lo que resulta en información muy generalizada. Detalles de ruta completa, se pueden encontrar con las propias aerolíneas, o con los sistemas globales de distribución, bajo licencia privada y con altos costos de adquisición por el valor de inteligencia que aportan.

Lo anterior sigue siendo un área de oportunidad para mejorar inteligencia de mercados en los destinos turísticos.

Avances Tecnológicos

Impacto de la Revolución Digital en ecosistemas industriales.

Google, incursiona paulatinamente a la industria turística mundial por medio de aplicaciones de gran alcance.

 por Jorge Zárate

La convergencia digital representa la oportunidad más importante de crecimiento para las organizaciones y redefinirá los límites de las industrias al cambiar el enfoque de productos individuales por las experiencias de valor entre industrias ( ecosistemas industriales ), con base en principios de negocios digitales.

En 2020, las organizaciones líderes en sus industrias van a generar el 15% de sus ingresos a través de la interacción digital con otras industrias, la cuál aportará un valor incalculable a los ecosistemas industriales como resultado de dicha convergencia. En 2016, el 75% de la innovación de producto disruptivo estará inspirado desde fuera de la industria de origen del innovador.

El auge de las tecnologías clave, incluida la Internet móvil, la tecnología de sensores, el cloud computing, aprendizaje automático y análisis de datos, tiene ya un impacto fundamental en las empresas y en los consumidores. El emergente de Internet de las Cosas (IoT) creará nuevos niveles de conectividad omnipresente que definirá las dimensiones físicas y digitales de los consumidores, los estilos de vida de las empresas, de las personas y la propuesta de valor de los productos. Como resultado, las organizaciones se enfrentan a nuevas realidades empresariales digitales que redefinen los límites tradicionales de la industria y del mercado.

Adicionalmente, este cambio dará lugar al concepto de convergencia digital industrial – una estrategia de crecimiento centrada sobre experiencias innovadoras de valor entre industrias que crearán nuevas posibilidades para que las organizaciones capten nuevos negocios fuera de sus propios sectores industriales a los que anteriormente atendían de forma única. Las experiencias con valor de ecosistema industrial tienen como objetivo proporcionar beneficios al usuario final a través de distintas ofertas de productos para orquestar un servicio integral o experiencia de marca. La convergencia digital es una medida estratégica de mayor alcance que la simple integración vertical y horizontal, que se centra en optimizar los objetivos de negocio dentro del dominio de determinada industria.

Por ejemplo, en la industria automotriz, en donde se enfrenta un crecimiento sostenido en mercados maduros, la convergencia industrial y experiencia de valor del ecosistema, convertirá a los fabricantes de autos en proveedores de soluciones móviles e inteligentes, lo que expandirá la oferta de producto al pasar de solo fabricante y vendedor de autos, a proveer servicios en tiempo real a negocios y consumidores, que podría incluir pago por estacionamiento anticipado o reservación y pago en línea de varios servicios adicionales desde una plataforma web inmersa en el automóvil, hasta proveer un sin número de productos y servicios holísticamente integrados con la conveniencia de acceder y controlar contenidos desde dispositivos móviles. En lugar de concentrar la mayor parte de sus esfuerzos en ganar participación de mercado, las organizaciones deberán explorar oportunidades de nuevos negocios en segmentos adyacentes a los de su origen.

Algunas organizaciones han comenzado ya con un despliegue importante de los principios de convergencia industrial como estrategia en donde la digitalización forma parte fundamental. Frecuentemente, dichas organizaciones enfrentan fuerte presión de sus competidores, mercantilización de su producto y / o desaceleración de la demanda, retos que han sido motivo para explorar nuevos nichos de crecimiento. A continuación algunos ejemplos de empresas que han borrado la línea divisoria entre su oferta de productos física y virtual, habiendo adoptado las interdependencias conectadas entre gente, negocios y cosas :

  1. Nike – Compañía de ropa deportiva que lanzó dispositivo electrónico con brazalete (FuelBand) para dar seguimiento a medición de rendimiento físico de los usuarios.
  2. eBay – Compañía de subastas en línea que ha incursionado en el segmento de logística y transportación para entregas de su producto, llamado eBay Now, donde se compromete a hacer entregas locales en máximo dos horas.
  3. Blackberry – Fabricante de teléfono móvil que ha introducido Over-the-Air (OTA), a través del aire, con el que se puede controlar las actualizaciones de software en automóviles, por lo que se convierte en proveedor de servicios de gestión de software para vehículos conectados.
  4. Amazon – Detallista por comercio electrónico que se ha expandido hacia la administración y transmisión de contenidos para video, medios de entretenimiento y servicios B2B por internet. Por otro lado, ha sido de las interesadas en el mercado de la distribución utilizando aviones no tripulados.
  5. Tom Tom – Dispositivo de navegación personal (PND), que incursionó en el desarrollo de entrenamiento físico y de software para automóviles, al ver afectada la demanda de los dispositivos para navegación terrestre por satélite.
  6. Google – Buscador de internet, ha participado en múltiples mercados en los últimos cuatro años, incluyendo sistemas de asistencia avanzada para conductores de automóviles , el sistema operativo Android para telefonía móvil, servicios de logística para entrega de productos (Google Shopping Express), accesorios de uso personal conectados a la red (Google Glass), recientemente incursiona en el segmento de automatización de hogares por medio de robótica adquirida de otras compañías. Para la industria turística, Google ha preparado el terreno desde hace tiempo con la adquisición de ITA Software para ofrecer al usuario la posibilidad de búsqueda simple pero avanzada de vuelos comerciales y hoteles con la ventaja de visualizar y detectar con un mínimo de clics, los vuelos disponibles en las fechas requeridas, filtrarlos por precio, nombre de aerolínea o proveedor entre otros filtros y distribuir la selección del usuario directamente al sitio del proveedor para ejecutar la compra. Que pasará cuando Google decida ejecutar las transacciones por la compra de viajes desde su plataforma ?                      Fuente : Gartner.

OPINIÓN

Por Jorge Zárate

 Definitivamente los avances tecnológicos han cambiado nuestra economía y la forma de hacer negocios.

Respecto a la industria turística, la aceleración que han impuesto las tecnologías de información para la distribución de inventarios de proveedores de servicios turísticos, ha sido verdaderamente un beneficio invaluable para el usuario final, quienes cuentan con mayor número de alternativas para búsqueda y para compra de viajes en línea. A pesar de que las aerolíneas se distribuyen desde hace ya algunos años a través de los sistemas globales (GDS) que fueron creados por ellas mismas para el proceso de reserva y compra por medio de agencias de viajes, las nuevas plataformas de desarrollo e interface de lenguajes de programación han permitido una mayor conectividad a los inventarios directamente desde los navegadores de internet de los cibernautas, quienes tienen herramientas para comparar el mejor producto para su viaje. Esto se ha potencializado recientemente con el robusto posicionamiento de los dispositivos móviles que facilitan el acceso a la información sin necesidad de estar conectado a una computadora de escritorio.

 Si existe alguna empresa que está marcando la pauta con su constante estrategia de innovación disruptiva, esa es Google, ahora con su aplicación para información de vuelos y hoteles desde su sitio google.com/flights/explore , desde donde muestran en una sola pantalla, información de disponibilidad aérea por región, país o ciudad, con una capacidad de filtrado impresionante por su velocidad de cálculo de tarifas y reconocimiento de nombre de proveedores, así como la personalización en rango de tiempos de duración del viaje y cálculo del precio más económico de ciudades alternas de países específicamente seleccionados, ofreciendo un producto muy similar para hotelería.  Si bien ya existen varios buscadores de producto y tarifas que direccionan al consumidor hacia el sitio del proveedor directamente para efectuar la transacción, como el caso Kayak, que al final ha sido adquirido por Expedia, veremos el comportamiento que Google pueda desplegar para favorecer la dinámica hacia al mercado de viajes en línea, en donde los proveedores e intermediarios ( agencias de viajes y OTA´s ) deberán estar alertas para una mayor y activa participación dentro del gran juego del Big Data de viajes y turismo.

Capacidad Aérea Internacional 2014 hacia México.

Crece 25% Capacidad en Frecuencias Aéreas Internacionales hacia México de Enero a Noviembre en 2014.

Como parte del sistema de distribución de sus inventarios, las aerolíneas ponen a la venta sus asientos con anticipación aproximada de un año con el objetivo de que dicha venta se lleve a cabo por diferentes puntos de venta directos e indirectos en donde los medios electrónicos, son desde por lo menos la década de los ochenta, el medio de mayor efectividad para la distribución, evolucionando con la llegada de internet a finales de los noventa y principios del año dos mil.

Como todo bien o servicio, son dos los elementos fundamentales y necesarios para poder ejercer la distribución de inventario, es decir de asientos de avión en este caso, me refiero al producto y al precio, ambos elementos forman parte clave de la información que requiere el consumidor final antes de tomar la decisión de compra de boleto de avión para trasladarse vía aérea de un punto a otro. En este artículo me enfoco en explicar aspectos relacionados con la oferta de frecuencias y asientos aéreos como un producto, siendo las frecuencias el número de vuelos hacia uno o varios destinos.

Para efectos de identificar el comportamiento de la demanda de tráfico aéreo en el corto plazo y poder definir las estrategias que marcarán el desarrollo de nuestros destinos turísticos con antelación, es muy útil conocer los planes que tienen proyectados las aerolíneas respecto a la capacidad de oferta hacia los aeropuertos internacionales en México durante los meses por venir. A lo que particularmente llamo inteligencia de mercados a través de la capacidad aérea disponible.

Las aerolíneas utilizan sofisticadas herramientas tecnológicas para identificar el comportamiento anticipado de la demanda, lo que les permite movilizar y colocar su flota para servir a los mercados en las rutas más jugosas y convenientes en términos de negocio, que normalmente se resume a volumen de mercado y mayor disposición para adquirir tarifas elevadas por parte del consumidor. Dicho lo anterior, es necesario que existan tendencias a la alza de ida y vuelta en cuanto a demanda, para que la aerolínea decida invertir en ella mediante la oferta de asientos y servir a los respectivos mercados y flujos para así tratar de empatar la demanda con la oferta.

En este proceso la aerolínea analiza obviamente costos de operación, situación política, social y económica de los países, industria, comercio, relaciones comerciales entre países y acuerdos bilaterales con el fin de maximizar ingresos. El entendimiento de esta dinámica de las aerolíneas permitirá a las autoridades de los destinos turísticos del país, observar la evolución, así como cotejar y comparar a detalle las variaciones año con año, actividad que probablemente les otorgue la pauta para investigar a fondo las causas de los movimientos, ya sean positivos o negativos entre las diversas rutas, y así determinar planes de acción atinados, no solo para renegociar con las líneas operadoras, pero también para definir nuevas estrategias y estructuras para realizar campañas de promoción y mercadeo más efectivas, que tengan el suficiente impacto para persuadir a los mercados de oportunidad y retener e incrementar la afluencia de los mercados asiduos a México en sus diferentes segmentos, que como consecuencia se incremente la conectividad aérea sostenidamente, siendo esta un vehículo más de desarrollo y fomento de nuestro crecimiento económico.

Para el presente año, parece que las aerolíneas le apuestan a México en cuestión de capacidad internacional con crecimientos importantes principalmente desde los hubs o centros de distribución aérea de Estados Unidos, en donde la capacidad publicada de Enero a Noviembre por medio de los sistemas globalizadores de distribución (GDS, por sus siglas en inglés) muestra un incremento general del 25 por ciento en frecuencias y un 28 por ciento más de asientos disponibles. Esto significa que arribarán a nuestro país 10,736 frecuencias adicionales a las del mismo periodo del año pasado, con una diferencia de 1.8 millones de asientos más, que por cierto habrá que llenar. Para tal efecto y desde una perspectiva seria de México como destino, se debe diferenciar entre los pasajeros que viajan de regreso y los verdaderos mercados de origen extranjero hacia nuestro país, los que fomentan el turismo y generan derrama económica. En este sentido vale la pena mencionar que de todos los pasajeros que entran a México vía aérea, el 30 por ciento en promedio son residentes que viajan de regreso, 50 por ciento representan los mercados que originan desde Estados Unidos, 5 por ciento desde Canadá y cerca del 2 por ciento los que originan desde Brasil, España y Argentina, seguidos de una larga lista de países. Siendo Estados Unidos el principal emisor de turismo hacia México, es necesario observar a detalle las regiones más productivas de ese país, donde regionalizar y segmentar a sus mercados ha sido una tarea no del todo lograda por los destinos turísticos de México.

Quienes establecen los indicadores de pronóstico de demanda, más apegados a la realidad, son precisamente las aerolíneas, que ya han puesto la capacidad aérea disponible para su venta y distribución el presente año, en donde destaca el incremento anual de 1,699 frecuencias desde Los Angeles principalmente hacia Guadalajara, Cancún y Puerto Vallarta, también desde Atlanta y Bogotá, Colombia, se muestran variaciones positivas por arriba de las mil frecuencias adicionales hacia diversos destinos de México. De los destinos beneficiados por dichos incrementos de oferta destacan, Cancún con 3,876 frecuencias directas adicionales, que significa un 31 por ciento de crecimiento y 614 mil asientos adicionales a los del año pasado, Ciudad de México con 2,486 frecuencias más, un 16 por ciento de crecimiento y 508 mil 604 asientos de incremento y Guadalajara con 1,169 frecuencias más, 41 por ciento de crecimiento y 260 mil 275 asientos adicionales. San José del Cabo y Puerto Vallarta también muestran incremento por arriba de las 500 frecuencias respecto al año anterior.

Hay que estar alerta con nuestra infraestructura aeroportuaria, ya existen saturaciones importantes principalmente en Ciudad de México.

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